Ingénia Patrimoine
Conseil en gestion de patrimoine
Nos services :
Libres de nos préconisations de conseil et de la sélection des solutions patrimoniales, nous avons l’ambition de vous apporter un service de qualité afin de vous accompagner sur la durée dans la confiance.
Vous souhaitez un conseil qui soit véritablement personnalisé ?
Nous vous apportons un conseil sur mesure. Considérant uniquement votre situation et vos intérêts, et non un produit à vendre, nous vous proposons les solutions patrimoniales les plus adaptées, sélectionnées parmi un vaste panel auprès d’établissements variés.
Vous recherchez une approche globale de votre situation patrimoniale ?
A l’instar d’un architecte, nous considérons l’intégralité de votre situation,afin de vous apporter des réponses exhaustives, qu’il s’agisse de réaliser des investissements ou de structurer votre patrimoine dans ses dimensions financières, juridiques et fiscales le cas échéant avec un notaire ou un expert-comptable.
Vous souhaitez être accompagné sur le long terme ?
Notre démarche ne s’arrête pas à la mise en œuvre initiale. Nous vous accompagnons tout au long de votre vie patrimoniale : suivi de vos investissements mais aussi mise en œuvre de nouvelles solutions en fonction de l’évolution de votre situation.
Vous recherchez une démarche transparente ?
En tant que professionnel réglementé, nous devons respecter une réglementation qui vous protège en tant que client. Cette réglementation s’applique autant au processus de conseil formalisé par des écrits qu’à la communication de notre rémunération.
Vous souhaitez une transparence de notre rémunération ?
En tant que professionnel réglementé, avant que vous ne choisissiez de devenir notre client, nous devons vous communiquer le montant de notre rémunération d’honoraires de conseil. Puis, si vous décidez de réaliser un investissement par notre intermédiaire, la rémunération sous forme de commissions perçues par nos fournisseurs.
Vous souhaitez un interlocuteur disponible et une relation pérenne ?
N’étant pas salarié, nous nous inscrivons dans une logique différente, d’alignement de nos intérêts avec les vôtres. Ce qui nous importe n’est pas la réalisation d’objectifs de court terme imposés par une hiérarchie, mais au contraire d’entretenir avec vous une relation de confiance dans la durée.