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Conseil en gestion patrimoine

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Ingénia Patrimoine : 06 71 43 49 15

Cabinet de conseil patrimonial, Ingénia Patrimoine est votre interlocuteur de confiance qui assure une prise en compte sur mesure de votre situation. Vous bénéficiez d’un conseil et d’un accompagnement pour la mise en place des solutions patrimoniales les plus adaptées à votre situation particulière.

Conseil en gestion de patrimoine : Notre but est de vous apporter un conseil pertinent afin de vous aider à développer et structurer votre patrimoine.

Patrimoine privé ou professionnel : nos services s’adressent aux particuliers désireux de bénéficier d’un service de conseil pour leur patrimoine privé ou professionnel, comme aux entreprises. 

Un accompagnement personnalisé : nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre des solutions recommandées dans votre situation particulière et dans le suivi de votre situation patrimoine.

Nous contacter !
Vos attentes

Quelles que soient vos attentes en matière de gestion de patrimoine, nous cherchons à vous apporter un service personnalisé dans le cadre d’une approche transparente.

Vous souhaitez réduire votre fiscalité ?

Le panel des solutions est vaste : épargne retraite, investissement immobilier, restructuration du patrimoine, optimisation du mode de détention du patrimoine. Nous vous conseillerons au mieux de votre situation particulière et de vos intérêts.

 La réduction de vos impôts (IR ou IFI) ne doit pas être obtenue au détriment d’une prise de risque trop importante, mais au contraire en sécurisant votre intérêt patrimonial de long terme.

Vous souhaitez préparer votre retraite ?

Nous vous conseillerons les solutions les plus pertinentes pour vous assurer de développer votre patrimoine en vue de compléter vos futurs revenus de retraite, qu’il s’agisse de d’investir en immobilier ou bien en épargne financière : assurance-vie, contrats de capitalisation, PEA, PER, FIP, SCPI…

Vous souhaitez réaliser un investissement immobilier ?

Tout d’abord, nous déterminerons et validerons ensemble les modes d’acquisition (nue-propriété, SCI,…), la fiscalité (meublé, déficit foncier, IR ou IS…) et le mode de financement les plus adéquats.

Puis, grâce à nos multiples partenariats librement choisis, vous pourrez bénéficier de possibilités d’investissement locales et nationales, vous donnant accès à une sélection parmi un vaste choix de biens immobiliers.

Vous souhaitez réaliser un investissement financier ?

Bénéficiez d’un service de gestion suivie et sur mesure avec des solutions qui font toute la différence. Vous aurez accès à des contrats sélectionnés pour le rendement de leurs fonds en euros et pour la richesse de la gamme des autres fonds,auprès de nombreuses sociétés de gestion, y compris en supports immobiliers.Vous pourrez ainsi viser un meilleur rendement, tout en respectant votre profil de gestion, du plus prudent au plus audacieux.

Vous souhaitez organiser la transmission de votre patrimoine ?

L’organisation de votre succession présente des avantages importants : réduction importante des futurs droits de succession pour vos héritiers, organisation en amont afin d’assurer la paix et la sérénité des familles. Les solutions sont aussi bien financières que juridiques et nous vous accompagnerons dans leur mise en œuvre.  

Profession libérale ou dirigeant d’entreprise, nos solutions spécifiques :

* Solutions de prévoyance : nous sélectionnons de manière minutieuse les contrats fournissant les meilleures garanties décès, invalidité, incapacité, en fonction de votre situation professionnelle et personnelle.  

* Trésorerie d’entreprise : pour rémunérer vos excédents de trésorerie, nos solutions apportent un rendement inégalé en comparaison des offres bancaires classiques.

* Epargne salariale / épargne retraite : complément de rémunération faiblement fiscalisé ou défiscalisant, ce type d’épargne, qui a fait l’objet d’une réforme dans le cadre de la loi Pacte, et offre de vraies opportunités.  

Retrouvez nous dans nos locaux

Nous sommes à votre disposition dans notre cabinet pour vous recevoir.